Il s’agit d’une mission contractuelle. Un conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise
GESTION PATRIMONIALE GLOBALE
- Constitution du patrimoine professionnel et personnel
- Inventaire et analyse de la répartition
- Choix du type de location immobilière
- Rentabilité
- Arbitrage
- Donation - Succession
